数字激光雷达供应商Ouster将合并Colonnade Acquisition Corp.
Ouster颠覆性的数字科技带来更高性能的数字激光雷达，应用于工业、智慧基建、机器人和汽车等领域市场。
此次交易所得的盈利将加速产品研发、软件开发投资，以及全球销售和市场拓展。
本次交易总收益计划最高3亿美元，包括ColonnadeAcquisitionCorp.的2亿美元托管现金（假设不赎回）和1亿美元PIPE投资（来自Ouster现有投资者、CoxEnterprises、FontinalisPartners和WWJrEnterprises）。预计企业价值（EnterpriseValue）约为16亿美元，完全稀释后预计股权价值（EquityValue）约19亿美元。Ouster的股东将全部注入修改后的公司。
2020年12月22日江苏苏州Ouster,Inc.（以下简称“Ouster”）达成合并协议与ColonnadeAcquisitionCorp.（NYSE：CLA）（以下简称“Colonnade”）合并为一家公司，持续在纽约证券交易所上市，股票代码为“OUST”。Ouster是为工业自动化、智慧基建、机器人和汽车等领域市场提供高分辨率数字激光雷达的领导者，Colonnade是一家特殊目的收购公司。
本次交易所得的资金将与Colonnade的专业知识相结合，加速数字激光雷达的开发和制造，从而推进在关键终端市场的数字解决方案的大规模应用。Ouster所建立和维护的客户基础、成功的行业应用案例、稳定的生产和供应链为下一阶段的快速扩张奠定了基础。
Ouster联合创始人兼首席执行官AngusPacala表示：“Ouster旨在实现自动化的未来，以数字激光雷达技术为核心，解决方案将无处不在，融入工业经济的各个部分。凭借颠覆性的数字激光雷达技术、多元化的客户基础以及面向量产的全球化制造和供应链能力，我们建立了强大的业务体系。我们相信此次与Colonnade的合并将进一步加速数字技术在多个终端市场中的应用，从而构建一个更安全、更智能、更高效的未来。”
Colonnade首席执行官RemyW.Trafelet表示：“我们很高兴能够与Ouster合作，并帮助其进入下一阶段的快速增长。Ouster是一家以创新为驱动的数字激光雷达公司，并由一个经验丰富的管理团队所领导，该团队具有深厚的技术知识和强大的业务能力。自2015年成功研发数字激光雷达以来，Ouster彻底改变了激光雷达技术的历史，我们相信其数字解决方案能够颠覆市场上现有的传统模拟解决方案。Ouster成熟的业务模式、灵活的产品组合及快速的市场拓展，都将成为其未来大幅增长的坚实基础。我们希望借此次合并，参与到这样一个充满活力和高需求的行业，以创造更大的价值。”
数字时代即将到来，Ouster是全球数字激光雷达领导供应商，致力于使机器能够“理解”并“观察”周围的世界，以实现安全的自动化。凭借其专利数字激光雷达技术，Ouster为工业自动化、智慧基建、机器人和汽车等领域提供性价比更高的激光雷达选择。
AngusPacala和MarkFrichtl创立Ouster的目标是以平衡高性能和低价格为标准，使激光雷达得以在生活和工作中广泛应用，从而创建更智能、更安全和更高效的未来。
要实现这一愿景就需要重新思考激光雷达的技术架构，特别是其量产可能性和成本。两人的持续探索最终得到了回报，以定制化半导体和光学创新技术为基础的Ouster高性能数字激光雷达研发成功，并于2018年正式进入市场。目前，Ouster数字激光雷达提供低成本的定制服务，以满足广泛的行业应用需求，而不影响量产。通过选择不同的探测距离、视场角和分辨率，Ouster拥有超过75种激光雷达配置，是目前市场上最完整的激光雷达产品线之一。目前，Ouster已经赢得了全球数百名客户，其激光雷达正在为自动驾驶车辆和机器人提供3D感知信息，应用场景覆盖了矿业、建筑业、汽车、卡车以及智慧基建等。
此次合并中Ouster交易后的企业价值约为16亿美元，股票价格为每股10.00美元，并假设Colonnade的股东不赎回且无任何购买价格调整。所有Ouster股东会将其全部现有股权转入合并后的公司。1亿美元PIPE投资来自于现有投资者、CoxEnterprises、FontinalisPartners和WWJrEnterprises。Ouster董事会和Colonnade董事会一致通过了拟议的业务合并，预计该合并将于2021年上半年完成。此合并有待Colonnade的股东和Ouster的股东批准，同时满足最低现金条件（即因达成合并协议而获得的以每股10.00美元为定价的1亿美元PIPE投资）以及合并协议中规定的某些其他惯例成交条件。
此次合并完成后，Ouster将保留其经验丰富的管理团队。联合创始人AngusPacala将继续担任CEO，联合创始人MarkFrichtl将继续担任CTO，AnnaBrunelle将继续担任CFO。同时，合并结束后，RemyTrafelet将加入Ouster董事会。
有关合并的其他信息，包括合并协议副本和致投资者报告，将在Colonnade向美国证券交易委员会（SEC）提交的8-K表格最新报告中提供，同时将更新在Ouster投资者关系页面上，相关网址www.ouster.com/investors和www.sec.gov。
此次合并中，Citi担任Ouster的财务顾问，Latham&WatkinsLLP担任Ouster的法律顾问。Barclays和BTIG,LLC担任Colonnade的金融和资本市场顾问，White&CaseLLP担任法律顾问，Barclays和BTIG,LLC同时还担任Colonnade的PIPE配售代理。
ColonnadeAcquisitionCorp.和Ouster将于美国东部时间2020年12月22日上午8:30进行预先录制的投资者电话会议，以讨论拟议的业务合并事宜。参加会议请拨打电话，美国地区：（888）753-4238，非美国地区：（574）941-1785。电话会议ID为6732749。请参会人员提前5-10分钟拨入。电话会议和录音也可通过网络广播获得，请直接访问Ouster的投资者关系页面（https://ouster.com/company/investors）。
Ouster于2015年成功研发了数字激光雷达，其致力于为工业自动化、智慧基建、机器人和汽车行业提供高分辨率数字激光雷达。Ouster数字激光雷达具有高可靠性、紧凑、低成本、可定制等优势，为其广泛应用奠定了基础。
目前为止，Ouster数字激光雷达已经被安装在全球数百名客户的现有产品或大规模商业部署计划中。
了解更多信息，请去www.ouster.com。
关于ColonnadeAcquisitionCorp.
ColonnadeAcquisitionCorp.（NYSE：CLA）是一家特殊目的收购公司，其成立目的是实现与一个或多个业务进行类似业务合并，重组，资产收购，股票购买，股票交换或合并。
Colonnade于2020年8月在纽约证券交易所初次公开发行。
欲知更多信息，请浏览www.claacq.com。